מה זה?

מה זאת אוטומציה עסקית?

חיסכון בזמן והגדלת רווחים דרך ייעול תהליכים

אוטומציה עסקית = מערכות מותאמות שמבצעות משימות שגרתיות לבד. חיסכון בזמן, הפחתת טעויות, פרודוקטיביות גבוהה יותר.

אילו פעולות מבקשות אוטומציה?

תקשורת לקוחות

  • מענה ראשוני ללקוחות
  • תיאום וניהול פגישות
  • מעקב ופולואפ לידים
  • שליחת הצעות מחיר
  • תזכורות ואישורים
  • סקרי שביעות רצון

ניהול מידע

  • עדכון CRM אוטומטי
  • יצירת מסמכים וחוזים
  • סנכרון בין מערכות
  • דוחות ביצועים תקופתיים
  • ניקוי כפילויות בנתונים
  • גיבוי ואחסון מידע

תפעול שוטף

  • ניהול והקצאת משימות
  • מעקב פרויקטים וציוני דרך
  • התראות חריגה חכמות
  • בקרת איכות אוטומטית
  • ניהול רכש והזמנות
  • דיווח תקלות ומעקב

מכירות

  • ניהול Sales Pipeline
  • דירוג וסינון לידים
  • מעקב הצעות מחיר פתוחות
  • חידוש חוזים ומנויים
  • זיהוי הזדמנויות Upsell
  • דוחות מכירות שבועיים

שיווק

  • ניוזלטרים ומסעות דיוור
  • מעקב ביצועי קמפיינים
  • פילוח קהלי יעד
  • פרסום ותזמון תוכן
  • ניהול רשתות חברתיות
  • מעקב המרות ו-ROI

כספים וגבייה

  • הנפקת חשבוניות אוטומטית
  • מעקב תשלומים ותזכורות
  • התאמות בנקאיות
  • דוחות הכנסות והוצאות
  • חישוב עמלות ובונוסים
  • ניהול תקציב שוטף
// SWIPE_TO_EXPLORE

דוגמאות לאוטומציה בפעולה

קליטה
לקוח חדש נרשם
// AUTO
מייל ברוכים הבאים מותאם אישית
פתיחת תיק לקוח ב-CRM
שיבוץ נציג + תיאום שיחת היכרות
שליחת חומרי onboarding
20 דקות עבודה ידנית
30 שניות, 0 טעויות
מענה
הודעת WhatsApp מלקוח
// AUTO
מענה מיידי 24/7 בעברית טבעית
בדיקת זמינות + תיאום פגישה
אישור + קישור ליומן + עדכון CRM
לידים אבודים בערב ובשבת
פגישה מתואמת תוך דקות, 24/7
מכירות
הצעת מחיר נשלחה ללקוח
// AUTO
תזכורת אחרי יומיים אם לא נפתח
פולואפ WhatsApp אחרי 5 ימים
עדכון סטטוס עסקה ב-CRM
התראה למנהל מכירות אם אין תגובה
50% מההצעות נשכחות
מעקב 100%, +35% בסגירות
לידים
ליד חדש מטופס באתר
// AUTO
דירוג ליד אוטומטי (חם/קר)
שיוך לאיש מכירות מתאים
שליחת חומר שיווקי מותאם
תזכורת לחזור ליד תוך שעה
זמן תגובה ממוצע 4 שעות
תגובה תוך 30 שניות, 0 לידים אבודים
כספים
חשבונית הופקה ונשלחה
// AUTO
שליחה ללקוח במייל + WhatsApp
תזכורת תשלום אחרי 14 יום
עדכון מערכת הנהלת חשבונות
דוח גבייה שבועי למנהל
מעקב ידני, תשלומים באיחור
גבייה מהירה ב-40%, ללא שכחה
דיווח
סוף חודש הגיע
// AUTO
איסוף נתונים מכל המערכות
הפקת דוח ביצועים מותאם
שליחה לכל בעלי העניין
השוואה לחודש קודם + המלצות
יום עבודה שלם על דוחות
דוח מוכן ב-5 דקות, אפס טעויות
// SWIPE_TO_EXPLORE