חברת טכנולוגיה בצמיחה

האתגר

חברת טכנולוגיה עם מוצר B2B מבטיח. 200 לידים בחודש נכנסו ממגוון מקורות (אתר, LinkedIn, וובינרים). צוות מכירות של 3 אנשים ניהל הכל בגיליונות אקסל. לידים נפלו בין הכיסאות, ולא הייתה תמונה ברורה של הפייפליין.

מה ניסו קודם: קנו מנוי ל-HubSpot אבל לא הצליחו להטמיע אותו כמו שצריך. עובד אחד ניסה לנהל את ה-CRM לצד העבודה השוטפת.

מה עמד על הכף: כל ליד שנשכח = אלפי שקלים של ARR שנעלם. בקצב כזה, מטרת הגדילה לא הייתה ריאלית.

הפתרון

הקמנו מערכת CRM אוטומטית מקצה לקצה: כל ליד מכל מקור נקלט אוטומטית, מדורג לפי פוטנציאל, מוקצה לנציג ונכנס לרצף מעקב אוטומטי. ניהול pipeline ויזואלי, תזכורות חכמות ודוחות שבועיים אוטומטיים.

גישה: מיפוי מקורות לידים → הגדרת scoring → בניית flows → אינטגרציה עם כלים קיימים

ציר זמן: שבוע 1: מיפוי + CRM setup | שבוע 2: אוטומציות + scoring | שבוע 3: QA + הכשרת צוות

התוצאות